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　　国泰基金有关人士在接受记者采访时指出，从供需两端与产业环境看，2025年AI算力赛道表现强势由“技术突破+需求爆发+业绩落地”三重逻辑共振驱动，具体可拆解为三个维度：从供给端来看，DeepSeek以美国十分之一的算力实现等效大模型性能，打破了海外对中国AI技术“存在代差”的认知，不仅引发国内技术突破热潮，也倒逼海外大厂加速升级，产品不断迭代，持续为赛道注入热度；从需求端来看，AI大模型参数量从万亿级向十万亿级突破，催生“万卡集群”需求，直接拉动算力产业链上游爆发；从业绩端来看，因上游订单明确，头部企业实现订单、营收双增长。

　　对于“易中天”组合的爆发，南开大学金融发展研究院院长田利辉向记者指出，“易中天”组合的爆发，是赛道正确性与企业业绩优异表现完美结合的典范。光模块领域是解决AI算力“带宽瓶颈”的关键。随着AI模型对数据传输速率的要求呈指数级增长，光模块正经历从400G到800G再到1.6T的快速迭代，带来了显著的“量价齐升”效应。这三家公司不仅是行业龙头，其800G高端产品已开始大规模出货，业绩高增长得到验证，是“基本面驱动”的典型代表。